Kvalita je nejlepší byznys plán

NĚCO MÁLO O NÁS

Pohybujeme se na poli financí a osobního finančního plánování, což je jedno z nejdynamičtěji rostoucích odvětví vůbec. Pro naše klienty zajišťujeme maximální servis, odbornost, nezávislost a v neposlední řadě lidský a profesionální přístup. Věříme, že naše práce umožňuje žít našim klientům lepší a finančně vyvážený život.

nabyte dovednosti v praxi

NAŠI PARTNEŘI

Mezi naše partnery si vybíráme jen osvědčené finanční instituce, na které je spolehnutí. Z nich pro každého klienta vybíráme přesně to, co na jeho míry sedí nejlépe. Každý náš spolupracovník je v tomto ohledu důkladně proškolen a má k dispozici zázemí desítek dalších odborných analytiků právě z řad jednotlivých partnerských společností.

PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI

PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI

  • ČSOB - penzijní společnost, a.s.
  • NN - penzijní společnost, a.s.
  • KB - penzijní společnost, a.s.
  • mBank - BRE Bank SA, člen skupiny Commerzbank
  • Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.
  • Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.
  • Conseq - penzijní společnost, a.s.
  • AXA - penzijní společnost, a.s.
  • Allianz - penzijní společnost, a.s.

INVESTIČNÍ FONDY

  • Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • AXA investiční společnost, a.s.
  • Conseq Investments Management, a.s.
  • Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

BANKY

  • Československá obchodní banka, a.s.
  • Hypoteční banka, a.s.
  • Komerční banka, a.s.
  • mBank - BRE Bank SA, člen skupiny Commerzbank
  • Česká spořitelna, a.s.
  • Moneta Money Bank, a.s.
  • Raiffeisenbank, a.s.
  • Unicredit Bank, a.s.
  • Sberbank CZ, a.s.
  • Wüstenrot - hypoteční banka, a.s.

STAVEBNÍ SPOŘITELNY

  • Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
  • Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
  • Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s.
  • Stavební spořitelna České spořitelny

POJIŠŤOVNY

  • Allianz pojišťovna, a.s.
  • AXA pojišťovna, a.s.
  • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
  • Basler Versicherungen, pobočka pro Českou republiku
  • Metlife Europe Limited, pobočka pro Českou republiku
  • ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
  • D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
  • Generalil Česká pojišťovna, a.s.
  • NN Životní pojišťovna N.V.,pobočka pro Českou republiku
  • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
  • UNIQA pojišťovna, a.s.

POSTUP NAŠÍ PRÁCE

Analýza

Popovídání s klientem u kávy o tom, v jakých oblastech to u něj trochu skřípe nebo o jeho představách, prioritách a cílech.

Finanční plán

Představení možností, jak se k vytyčeným cílům a přáním dostat. Vše je vysvětleno velmi názorně, jednoduše a graficky.

Realizace

Nepříjemná administrativa? Není problém, našim zákazníkům vše potřebné vyřídíme.

Dlouhodobý servis

Stejně jako je čas od času potřeba servisovat auto, stejně tak je potřeba čas od času zkontrolovat finance.